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¿Cuál es la mejor manera de actualizar un testamento?

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19 junio, 2022  |  Testamentos

Un testamento es un documento legal de suma importancia para que una persona pueda realizar una planeación patrimonial, allí se menciona la forma de distribución de los bienes posteriormente a que muera. Muchas personas tienden a reflexionar mucho para realizar su testamento. Buscan encontrar cuáles son los beneficios de dejar un testamento, ya que es necesario nombrar tutores para sus hijos, proveer a su familia, y otras acciones.

Un testamento es un documento que tiene que revisarse cada cierto tiempo con el objetivo de que la persona se asegure que cubre todos los objetivos relacionados. Es importante que el testamento se guarde en un lugar seguro y sea de fácil acceso.

Cuándo debe ser revisado un documento

Un testamento tiene que revisarse cada cierto tiempo, de esta forma la persona se asegura que pueda cumplir sus deseos luego de fallecer. Es importante revisar su testamento cuando.

  1. Al casarse: Una persona seguramente querrá agregar a su cónyuge en su testamento. Ciertos estados exigen que un cónyuge herede un porcentaje de la propiedad del otro, sin importar que exista un testamento.
  2. Divorcio: En caso que una pareja se divorcie, seguramente la persona querrá asegurarse de que su ex cónyuge no herede una propiedad después de morir.
  3. Hijos: Si una persona tiene hijos lo más seguro es que quiera asignarles un tutor que pueda velar por ellos, además de modificar la manera en que recibirán dinero o una propiedad al momento que cumplan la mayoría de edad.
  4. Hijos mayores de edad: Algunos desearán cambiar el monto que establecieron para sus hijos o modificar la forma en que recibirán el dinero o propiedad al momento que sean adultos.
  5. Nietos: En el caso que una persona desee establecer legados específicos relacionados con sus nietos, tendrá que realizar modificaciones en su testamento.
  6. Cambios económicos importantes: Cuando la situación económica de alguien cambie, lo más seguro necesite disponer de beneficiarios adicionales o agregar beneficiarios que representen obras de caridad en el testamento. Por otro lado, se necesitará revisar el testamento para considerar implicaciones fiscales patrimoniales.

¿Cómo actualizar un testamento?

Existen dos formas para que una persona pueda actualizar un testamento. La primera es revocar el que está vigente y ejecutar uno nuevo, o puede ejecutar un codicilo sobre el testamento que ya existe. Normalmente, si una persona se encuentra haciendo ajustes pequeños a su testamento es una forma de actualizar su testamento con eficiencia de costo y ejecutable legalmente. Un codicilo tiene que ejecutarse de la misma forma en que un testamento se ejecuta.

Si la persona tiene que realizar cambios importantes en su testamento, como incluir a una persona o modificar de forma importante la colocación de una propiedad, lo mejor será que lo revoque y lo ejecute nuevamente. Es importante mantener el testamento actualizado, si desea que sus deseos sean cumplidos después de fallecer.

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